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제1화 도원결의
▶Brotherhood in the Peach Field
제2화 유비 삼형제의 승리
▶The victory of Yu Bi and His Blood Brothers
제3화 마의 계곡의 전투
▶ Battle at Black Valley
제4화 부패한 칙사
▶ The Corrupt Envoy
제5화 십상시의 음모
▶ The Conspiracy of the Ten Eunuchs
제6화 명마 적토마
▶ Red Horse Jeoktoma
제7화 포악한 동탁장군
▶ Tyrannical General Dong Tak
제8화 조조의 야심
▶ Jo Jo's Ambition
제9화 영웅들의 대결전
▶ The Confrontation of the Great Heroes
제10화 소생하는 야망
▶ Rising Ambition
제11화 옥쇄의 마력
▶ The Power of the Imperial Seal
제12화 백마의 젊은 무사
▶ The Courageous Soldier with a White Horse
제13화 영웅들의 탄생
▶ The Birth of Heros
제14화 미녀 초선
▶ Beautiful Woman Cho Seon
제15화 초선의 용기
▶ Cho Seon's Courage
제16화 영원한 맞수
▶ Eternal Rivals
제17화 두가지의 계략
▶ Two Schemes
제18화 장비의 큰 실수
▶ Jang Bi's Great Mistake
제19화 여포가 시킨 화해
▶An Amazing Reconciliation
제20화 진부자의 음모
▶ Conspiracy of the Jin Family
제21화 진퇴양난에 빠진 여포
▶ Yeo Po's driven into a Corner
제22화 여포의 죽음
▶ Yeo Po's Death
제23화 유비의 꾀
▶ Yu Bi's Deception
제24화 장비의 작전 성공
▶ Jang Bi's plan Succeeds
제25화 관우의 충성심
▶ Gwan Wu's Loyalty
제26화 제갈공명의 등장
▶ The Appearance of Jegal Gong Myeong
제27화 헤어진 의형제
▶ The Separated Blood Brathers
제28화 결사의 천리행
▶ Journey of life and Death
제29화 "유비,관우,장비 조자룡 다시 모이다"
▶ "Yu Bi, Gwan Wu, Jang Bi and Jo Ja Ryong meet Again"
제30화 조조군의 대승리
▶ Jo Jo's Great Victory
제31화 채씨 남매의 음모
▶ The Conspiracy of the Chae Brother and sister
제32화 책사 선복
▶ Seonbok the strategist
제33화 서서의 어머니
▶ Seo Seo's Mother
제34화 삼고초려
▶ Yu Bi's Three Visits
제35화 제갈공명의 대승리
▶ Jegal Gongmyeong's Great Victory
제36화 공명의 멋진 승리
▶ Jegal Gongmyeong's magnificent Victory
제37화 다시 쳐들어온 조조
▶ Jojo Attacks Again
제38화 장비와 조자룡의 활약
▶ Jangbi and Jojaryong's Action
제39화 공명의 설득 작전
▶ Gongmyeong's Persuasion Strategy
제40화 미남 주유
▶ Handsome Man Juyu
제42화 물위의 요새
▶ The Fort on the Water
제43화 화살 10만개
▶ "100,000 Arrows"
제44화 황개의 고육책
▶ Hwang Gae's Last Resort
제45화 연환계
▶ The Chain Strategy
제46화 적벽대전(1)
▶ Jeokbyeok Battle (1)
제47화 적벽대전(2)
▶ Jeokbyeok Battle (2)