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바울의 이야기는 예수의 메시지를 세상에 전하는 드라마틱한 모험 이야기이다.

새로운 믿음을 전파하기 위해 지중해 연안을 누볐던 바울은 세계 최초의 왕복 외교관이었다.바울은 다소(Tarsus) 에서 태어났고, 그의 집은 엄격한 바리새인 집안이었다. 그의 종교 역사의 첫 장을 바리새인으로 시작한 바울은 출생 8일 만에 할례를 받고 어릴 때부터 율법을수학하며, 예수와 그의 추종자들을 격렬히 박해하도록 교육 받는다.

그러나 예수의 추종자들을 붙잡기 위해 다메섹(Damascus)으로 떠났을 때, 그는 예수를 만나 눈이 머는 경험을 하며, 회심을 하게 된다. 이 작품은 사도 바울의 인생을 변화시킨 이 사건의 세세한 부분들을 이어 맞추어 나간다. 예수에게로 회심한 바울은 베드로와 야곱과 합류하여 예수의 사도가 된다. 그러나 예수의 메시지가 유대교인들 뿐 아니라 이방인들에게도 전해져야 한다고 논쟁하면서 기쁨은 신랄함으로 바뀐다.
CGI를 사용하여 예루살렘을 다시 창조하고, 이 위대한 논쟁은 바울이 이방인들에게 예수의 메시지를 전하는 전도자가 되는 것으로 결론이 난다.

그는 5번에 걸친 전도 여행을 떠나고, 지중해 연안을 돌며 1만 2천 마일을 여행했다.

이 작품은 각각의 전도 여행에서 어떠한 논쟁과 위험이 함께 했었는지 생생한 드라마로 보여 주고 있다.
안티옥에선 추방을 당하고, 필립에선 체포되어 발가벗겨지고, 채찍질을 당하기도 했다. 데살로니카에선 바울의 설교가 도시 전체를 들끓게 하였고, 에베소서에선 여신, 아르테미스의 동상을 팔고 있는 이들을 공격하여 폭동을 선동하기도 했다.

그의 전도 여행의 마지막엔, 로마인들에게 체포될 것을 준비한 채 예루살렘으로 돌아 온다.
그는 로마 황제 앞에서의 재판을 요구하고, 폭풍우와 조난 사고를 겪으며 로마에 당도한 후, 감금령을 선고 받는다.

그 후, 그가 스페인으로 도망가 그의 미션을 이어갔다는 얘기도 있지만, 실제로는 네로 황제에 의해 목이 잘려 순교하였다. 로마의 후임 황제들 역시 신생 종교인 기독교를 진압하기 위해 전력을 다했지만 소용이 없었다. 그는 전도 여행을 하며, 한 번도 실제로 만나 본 적 없는 예수의 메시지를 설파하였고, 그 메시지는 역사를 바꾸는 힘으로 전환되었다.